益生菌行业研究白皮书PPT课件

“美食”打底，“美颜”正劲，且看益生菌“奋起”向前 益生菌行业研究白皮书 01 行业发展环境 03 聚焦：益生菌细 分品类洞察 目录 02 益生菌行业全景 04 消费：益生菌用 户洞察 2 01 行业发展环境 3 社会文化：传统食疗积淀与现代营养学的碰撞 传统医药学与营养学养生观 我国传统医药学与营养学体系主张通过“食补”等自然治愈加预防 的方式强身健体、延年益寿。历经数 千年积淀，饮食平衡、膳食养 生的健康观念已深深 扎根在国人的基因之中。 《周礼天官》 《黄帝内经》 《神农本草经》 《伤寒论》 《金匮要略》 《食经》 《千金方》 《食疗本草》 《饮膳正要》 《本草纲目》 《脾胃论》 …… 对现代生物营养学的接受与认可 20世纪初，俄国科学家梅契尼柯夫发现东欧居民饮用酸奶的 传统对寿命延长的积极作用，被誉为“益生菌之父”。随着 现代生物营养学的相关研究与实践不断深入，益生菌对维 持 人体健康、促进营养均衡的重要价值正在被逐步发掘出 来。 如今，益生菌更为众人所知的，是其作为营养保健产品对维 持人类营养均衡、补益身体的作用。受益于生活品质提 升与 自然、健康的天然优势，益生菌类产品为人们所接受 并认可。 越来越多的益生菌从发酵食物及其他食物中被提取并应用到 休闲零食、营养膳食补充剂、美妆护肤等产品之中，从不同 维度探索开辟新的产品细分赛道。 4 经济民生：满足国民美好生活所需 2014 国务院办公厅 《中国食物与营养发展纲要(2014—2020年)》 2019 国务院 《健康中国行动（2019—2030年）》 2016 中共中央 国务院 《“健康中国2030”规划纲要》 2022 国务院办公厅 《“十四五”国民健康规划》 5 经济民生：满足国民美好生活所需 20世纪80年代 食品种类仅满足日 常 生活所需 02 以萝卜、白菜等农 产 品为主 20世纪90年代 副食品供应短缺问 题得以缓解 鸡鸭鹅猪牛羊鱼虾 装进了居民 的 02 “菜篮子” 我国餐桌升级发展史 21世纪00年代 国际交流加强，饮 食 文化开始变得 多样 汉堡披萨、牛排红 05 酒 成为时髦餐品 21世纪10年代 饮食指标从“ 吃 得饱” 走向“吃 得好” 营养均衡、吃绿色 纯天然 食品成为 04 重要饮食理念 21世纪20年代 代餐、快餐、营养 膳食补 充剂、保 健品、滋补品不 断涌现 健康仍是硬性指标， 美味 美颜多重功 05 效迸发潜力 6 政策监管：全球主要国家助推益生菌发展规范化 欧洲地区 北美地区 亚太地区 欧盟 《ECNo178/2002 食品法规的一般原则和要求》 《EC1924/2006 营养与健康声称法案》 申请提交欧盟成员国，由欧盟食品安全局 （EFSA） 评估给出科学意见，再经过欧盟委 员会的批准，以官方公报的形式发布 美国 益生菌由食品药品监督管理局（FDA）下 属的食 品安全与营养应用中心（CFSAN）管理和 监督 加拿大 益生菌及其产品由卫生部（Health Canada）天 然健康产品部门（NHPD）立法监督 与管理 韩国 食品和药品安全部（MFDS）根据《健康 功能食 品法》对益生菌产品的跨境销售进行监管 日本 厚生劳动省于1991年出台特定保健用食品 （FOSHU）的注册批准程序，并于2005年进行 了细分标准的制定 7 政策监管：全球主要国家助推益生菌发展规范化 政策法规 我国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局分别负责 食品原料类益生菌和保健食品中益生菌新品种的管理 国家标准 《可用于食品的菌种名单》（卫办监督发〔2010〕65号） 《可用于婴幼儿食品的菌种名单》（2011年 第25号） QB/T4575-2013《食品加工用乳酸菌》 《益生菌类保健食品申报与审评规定（试行）》 《保健食品原料用菌种安全性检验与评价技术指导原则 （2020年版）》 《食品安全国家标准 食品加工用菌种制剂》 中 国 《食品安全国家标准 食品加工用菌种制剂生产卫生规范》 《食品安全国家标准 食品用菌种安全性评价程序》 8 科技进步：深化研究持续发掘益生菌保健功效 西方医学之父 希波克拉底 死亡来自肠道，消化不良是所有罪 恶的根源。 诺贝尔生物学奖 获得者梅契尼科夫 编著了科普书《益生菌是最好的 药》，揭 示了一个伟大的事实：疾 病源于体内菌群失衡。 美国自然医学博士 马克A布鲁奈克 大肠积聚的食物腐败后，引起自身中毒，从 而引发疾病和衰老，90%的 疾病都由大肠引起。肠道健康就是世界上最好的长寿秘诀。 9 科技进步：深化研究持续发掘益生菌保健功效 2016-2021年全球益生菌相关研究发表量（单位：项） 2543 3311 90 3791 4720 5523 5935 2016 2017 2018 2019 2020 2021 科技进步：深化研究持续发掘益生菌保健功效 2021年发表的益生菌临床研究针对的疾病类型分布 22% 18% 消 代 化 谢 6% 6% 6% 与神 口 感 90 道 疾 神 系 疾 性 性 精 经 腔 染 4%母 4疾 %过 4疾 %呼 病 病 疾 病 健 性 道 疾 病 疾 统 病 疾 婴 病 敏 病 吸 3% 癌 病 康 症 2% 疾皮 病肤 全球益生菌技术专利申请数量TOP 5 国家 中国 美国 韩国 日本 俄罗斯 90 7.98% 4.88% 3.83% 38.18% 26.01% 11 02 益生菌行业全景 12 益生菌范围界定 2001年，联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）对益生菌的明确定义，即“ 经适量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物 ”。 作为人体 微生态系统的调节者，益生菌定植于人或动物肠道、生殖系统内，在抑制机体内部有害菌增殖、促进营养物质吸收和新陈代谢、 维持身体健康稳态中发挥着关键 作用。 益生菌主要作用及功效 保护肠道粘膜屏障 改善便秘与腹泻 改善过敏反应 维持肠道菌群平衡 提高机体免疫力 抑制肠道炎症 缓解乳糖不耐症, 促进消化吸收 更多作用…… 缺乏益生菌的表现 消化不良 血脂高 益生菌充足的表现 促进消化 调节血脂 腹泻/便秘 易过敏 预防腹泻 改善便秘 预防过敏 体脂高 气色差 降低体脂 焕肤养颜 13 益生菌类型及功能 干酪乳杆菌 降低血糖，改善机体免 疫，修复 肠道黏膜损伤 双歧杆菌 缓解急慢性肠炎、治疗 感染 嗜酸乳杆菌 降低胆固醇、血糖，降 低血脂， 抗氧化性 瑞士乳杆菌 降低血糖 鼠李糖乳杆菌 提高血清溶菌酶含量，增强机体抵抗 力，预防腹泻，控制血糖，提高胰岛 素敏感性 格氏乳杆菌 增强免疫力 植物乳杆菌 抗氧化，抑制大肠杆菌 副干酪乳杆菌 缓解内源性病原体 罗伊氏乳杆菌 防止感染 发酵乳杆菌 降低发炎风险 约氏乳杆菌 治疗幽门螺旋杆菌感染 部分益生菌及其 主要健康功能 14 益生菌概念辨析 国际益生菌和益生元科学协会（ISAPP）针对益生菌、益生元、合生制剂、后生元发布的系列共识声明，被视为目前较为权威与科学的界 定。通过对比上述专业 术语的基本定义，梳理这些微生态调节剂存在与应用的必要条件，有助于形成较为清晰的认知与区分。 定义：当摄入足够数量时，对宿主产生健康益处 的活性微生物。 关键词：活性微生物、对健康有益 01 益生菌 合生元 04 定义：由活的微生物和能被宿主微生物（包 括宿 主原有的和补充的）选择性利用的底物 组成的混 合物，可为宿主提供健康益处。 关键词：组合而成的合生制剂对健康有益， 而不 仅仅是其中单一益生菌或益生元成分对健康有益 定义：能够被宿主体内的菌群选择性利用并 转化 为有益于宿主健康的物质。 关键词：无活性微生物、对健康有益 02 益生元 后生元 03 定义：对宿主健康有益的无生命维生素和/或 其成 分的制剂。 关键词：人为灭活的微生物细胞、对健康的 有益 影响在目标宿主（物种和亚群）中得到 证实、通 过宿主表面给药、保证预期使用的安全性 03 聚焦：益生菌细分品类洞察 16 市场结构：营养保健占比超五成，护肤开辟细分赛道主阵地 益生菌乳制品市场细分占比 乳酸菌饮料：14.93% 益生菌豆奶：0.44% 益生菌奶粉：40.88% 益生菌冰淇淋：0.47% 28.70% 52.93% 18.37% 益生菌乳制品市场细分占比 益生菌粉：57.01% 儿童益生菌：8.26% 益生菌软糖：1.09% 益生菌果冻：2.91% 护肤品：56.92% 其他益生菌市场细分占比 洗护清洁用品：36.90% 婴童用品：2.61% 肠胃用药：3.57% 17 市场表现：疫后稳中有升，益生菌营养膳食补充剂将持续扩容 2021年中国益生菌营养膳食补充剂市场规模为193亿元，到2024年，市场规模预计将突破310亿元。此外，新冠病毒的流行也对市场的发展带来了一定影响。 新冠疫情前后，美国、意大利和中国服用益生菌营养膳食补充剂的消费者比例均呈现出较大增幅。 2021-2024E中国益生菌营养膳食补充剂市场规模 （单位：亿元） 350 314 300 257 250 227 200 193 90 150 100 50 0 2021E 2022E 2023E 2024E 疫情前后服用益生菌营养膳食补充剂的消费者占比变动 （单位：%） 半年度增速67% 48% 中国 23% 意大利 半年度增速189% 26% 9% 90 美国 0% 半年度增速109% 25% 15% 10% 20% 30% 2020.05 2019.12 40% 50% 18 04 消费：益生菌用户洞察 19 用户社会特征 了解益生菌类产品的男性 50% 益生菌类 产品认知度 了解益生菌类产品的女性 50% 18-25岁 31.00% 不同性别的人群对益生菌类产品的关注并无明显差异 69.00% 职场白领 年 26-35岁 龄 分 36-45岁 布 46-60岁 4.00% 6.00% 59.00% 益生菌受众以18-35岁的中青年群体为主 职场白领对益生菌类产品明显了解更多，占比达69% 16.00% 在校学生 职 9.00% 社会工作者 业 分 3.00% 自由自由者 布 3.00% 其他 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 70.00% 50.00% 30.00% 10.00% -10.00% 20 消费偏好画像—愿意购买的益生菌产品 益生菌 护肤品 8% 益生菌 固体饮料 58% 益生菌 代餐 31% 益生菌粉 46% 益生菌 冲剂 35% 益生菌片 31% 益生菌 颗粒 27% 益生菌 胶囊 27% 益生菌 软糖 23% 21 舆情分析：审慎选品，多样分散，益生菌热度整体高于疫前 2012-2021年，“益生菌”百度搜索热度以2018年为节点，先后经历了“增—降—增”的发展阶段。继2018年高峰回落后，2020年益生菌的搜 索热度再度上涨。根据 疫情前后小红书点赞热度分析发现，后疫情时代益生菌关注度波动增加，且明显高于疫前整体水平。 2012-2021年百度指数“益生菌”关键词搜索指数 疫情前后“益生菌”关键词小红书获赞趋势（单位：万） 6000 30 5000 25 4000 3000 2000 1000 整体日均值：2899 20 9015 10 5 0 0 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 热门话题-护肤 好用水乳推荐 14.82W 热门话题-牙膏 清新口气好物推荐 21.84W 热门话题-女性 女性益生菌 26.53W 2019/11/1 2020/1/1 2020/3/1 2020/5/1 2020/7/1 2020/9/1 2020/11/1 2021/1/1 2021/3/1 2021/5/1 2021/7/1 2021/9/1 2021/11/1 2022/1/1 2022/3/1 2022/5/1 2022/7/1 2022/9/1 2022/11/1 22 感谢观看 Thank you for watching.